Аналитики компании ЦИАН проанализировали продажи новостроек по всем регионам РФ и цены на жильё на первичном рынке в крупных городах России в первые месяцы 2018 года и сравнили с аналогичным периодом прошлого года.
- Спрос на рынке новостроек восстанавливается; число заключенных ДДУ за первые 4 месяца 2018 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и на 21% по сравнению с сентябрем-декабрем 2017.
- Почти во всех регионах (в 77 из 82) зафиксировано снижение объёмов ввода жилья (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Рост отмечен только в трёх субъектах Федерации — в Краснодарском крае (+18%), в Московской (+6%) и Челябинской (+5 %) областях.
- Цены предложения медленно растут; всего по городам с численностью населения более 300 тыс. жителей цена квадратного метра за январь-май выросла на 2%.
За первые 4 месяцев 2018 года было зарегистрировано 219 тыс. сделок с новостройками по ДДУ, что на 9% больше, чем в аналогичный период 2017 года. В январе–апреле 2017 года было отмечено снижение количества сделок на 12% (к аналогичному периоду 2016 года). Положительная динамика свидетельствует о восстановлении спроса. В январе – апреле 2018 года на топ-10 субъектов Федерации пришлось 63% сделок, консолидация рынка продолжает увеличиваться (в 2017 году 10 регионов-лидеров реализовали 60% квартир, в 2016 году - менее 57%). По России в целом спрос на новостройки продолжает падать в 33 регионах (год назад падение спроса в первые 4 месяца регистрировалось в 46 субъектах Федерации).
Табл. 1: Топ-10 регионов-лидеров по числу заключенных ДДУ за январь – апрель 2018 года.
№ | Регион | Зарегистрировано ДДУ за янв. - апр. 2018 г., единиц | Динамика по сравнению с янв. - апр. 2017 г., % |
1 | Москва | 28 929 | 42% |
2 | Московская область | 28 227 | -5% |
3 | Санкт-Петербург | 24 736 | 55% |
4 | Краснодарский край | 14 348 | 2% |
5 | Ленинградская область | 9 718 | -19% |
6 | Ростовская область | 7 972 | 74% |
7 | Новосибирская область | 7 504 | 9% |
8 | Республика Башкортостан | 6 315 | 40% |
9 | Республика Татарстан | 5 528 | 30% |
10 | Свердловская область | 5 245 | 44% |
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН по данным Росреестра
По Москве зафиксировано 28,9 тыс. регистраций ДДУ (сводная статистика центрального управления Росреестра по регионам несколько отличается от данных в пресс-релизах региональных управлений), рост по сравнению с первыми 4 месяцами 2017 года составил 42%, что позволило столице впервые подняться в рейтинге регионов-лидеров со второго места на первое. На второй позиции Московская область – 28,2 тыс. сделок, тройку замыкает Санкт-Петербург – 24,7 тыс. сделок. В северной столице тоже отмечен существенный рост покупательской активности, объём сделок вырос более чем на 50%.
Топ-10 регионов-лидеров в 2018 году пополнила Свердловская область с уровнем роста числа сделок по ДДУ более 30%. Десятку лидеров покинула Липецкая область (-88%).
В разрезе федеральных округов снижение объёма продаж зафиксировано только в Сибирском ФО (-12%). Наиболее существенный рост наблюдается в Южном ФО – на 23%, где более, чем на 70% выросло количество сделок в Республике Адыгея и Ростовской области. В 2,5 раза данный показатель увеличился в Республике Крым и Севастополе. Рост привлекательности данной локации подогрела новость о досрочном открытии Крымского моста (16 мая 2018 года мост открыли для проезда общественного транспорта и легковых автомобилей), который существенно улучшил транспортную доступность полуострова.
Табл. 2: Регионы-лидеры по росту/ падению объема заключенных ДДУ по федеральным округам за январь – апрель 2018 года.
Федеральный округ | Динамика по ФО | Лидеры по росту числа ДДУ | Динамика по региону | Лидеры по падению числа ДДУ | Динамика по региону |
Центральный | 1% | Рязанская область | 47% | Липецкая область | -88% |
Северо-Западный | 19% | Республика Карелия | 87% | Ленинградская область | -19% |
Приволжский | 17% | Оренбургская область | 79% | Саратовская область | -19% |
Южный | 23% | Республика Крым и Севастополь | 151% | Республика Калмыкия | -38% |
Сибирский | -12% | Республика Хакасия | 74% | Республика Алтай | -41% |
Уральский | 15% | Курганская область | 50% | Ханты-Мансийский АО | -32% |
Северо-Кавказский | 4% | Республика Северная Осетия | 83% | Чеченская Республика | -29% |
Дальневосточный | 17% | Амурская область | 45% | Камчатский край | -50% |
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН по данным Росреестра
За 3 месяца 2018 года в субъектах РФ было введено 7,4 млн. кв. м жилья, что на 13% ниже, чем за аналогичный период 2017 года. В 77 регионах зафиксировано снижение объёмов ввода новостроек. Только в Московской области, Краснодарском крае и Челябинской области наблюдается положительная динамика – +6, +18 и +5% соответственно. Подобное распределение числа регионов по динамике ввода жилья связано с тем, что сейчас на завершающие стадии строительства выходят относительно немногочисленные новостройки, стартовавшие в наиболее острую фазу кризиса зимой 2014-2015 гг.
На топ-10 регионов-лидеров по вводу жилья пришлось 60% объёма. Рейтинг возглавили Московская область (1 163 тыс. кв. м),
Ленинградская область (832 тыс. кв. м) и Санкт-Петербург (686 тыс. кв. м).
Табл.3: Топ-10 регионов-лидеров по вводу жилья, январь – март 2018 года.
№ | Регион | Объём ввода в действие жилых домов, тыс. кв. м | Изменения, янв.-март 2018 к янв.-марту 2017 |
1 | Московская область | 1163 | 6% |
2 | Ленинградская область | 837 | -5% |
3 | Санкт-Петербург | 686 | -15% |
4 | Республика Татарстан | 561 | -25% |
5 | Краснодарский край | 451 | 18% |
6 | Москва | 189 | -35% |
7 | Ростовская область | 157 | -22% |
8 | Калининградская область | 147 | -25% |
9 | Тюменская область | 134 | -31% |
10 | Самарская область | 124 | -28% |
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН по данным Росреестра
С начала 2018 года в 48 городах РФ с численностью населения более 300 тыс. человек цена квадратного метра в среднем выросла на 2%. В 20 городах произошло повышение цены в диапазоне от 2 до 19%, в 16 наблюдается околонулевая динамика. Более чем на 10% средняя цена квадратного метра выросла в Улан-Удэ (+11%), Челябинске (+11%) и Туле (+19%). Заметное снижение цены отмечено в Самаре (-8%) и Санкт-Петербурге (-7%).
Табл. 4: Динамика средних цен на первичном рынке жилья в города с численностью населения от 300 тыс. человек с начала 2018 года.
№ | Город | Средняя цена кв. м, май 2018 | Динамика цен, май 2018 к январю 2018 |
| Города с численностью населения более 1 млн жителей |
|
|
1 | Москва | 191 | 3% |
2 | Московская область | 79 | 0% |
3 | Санкт-Петербург | 109 | -7% |
4 | Ленинградская область | 68 | -4% |
5 | Новосибирск | 61 | 8% |
6 | Екатеринбург | 71 | 6% |
7 | Нижний Новгород | 71 | 5% |
8 | Казань | 69 | 3% |
9 | Челябинск | 45 | 11% |
10 | Омск | 39 | -3% |
11 | Самара | 45 | -4% |
12 | Ростов-на-Дону | 57 | 0% |
13 | Уфа | 62 | -2% |
14 | Красноярск | 53 | 1% |
15 | Пермь | 53 | 1% |
16 | Воронеж | 44 | 3% |
17 | Волгоград | 45 | 4% |
| Города с численностью населения 0,3 – 1 млн жителей |
|
|
18 | Краснодар | 44 | -3% |
19 | Саратов | 36 | 6% |
20 | Тюмень | 58 | 0% |
21 | Ижевск | 49 | 3% |
22 | Барнаул | 43 | 0% |
23 | Ульяновск | 40 | 5% |
24 | Иркутск | 50 | -3% |
25 | Хабаровск | 70 | 0% |
26 | Ярославль | 48 | 0% |
27 | Владивосток | 84 | -1% |
28 | Махачкала | 37 | 7% |
29 | Томск | 52 | 3% |
30 | Оренбург | 37 | 1% |
31 | Кемерово | 41 | 0% |
32 | Рязань | 40 | 5% |
33 | Пенза | 45 | 1% |
34 | Липецк | 41 | 5% |
35 | Чебоксары | 41 | -3% |
36 | Тула | 56 | 19% |
37 | Калининград | 55 | 4% |
38 | Курск | 40 | 2% |
39 | Ставрополь | 40 | 6% |
40 | Улан-Удэ | 43 | 11% |
41 | Тверь | 45 | 1% |
42 | Иваново | 37 | -2% |
43 | Брянск | 32 | 0% |
44 | Владимир | 40 | 3% |
45 | Архангельск | 66 | -4% |
46 | Калуга | 46 | -4% |
47 | Смоленск | 40 | -1% |
48 | Владикавказ | 33 | -8% |
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
