Выдача ипотечных кредитов увеличивается

За 10 месяцев 2023 года в России выдано 1,65 млн жилищных кредитов. Это на 61% больше прошлогоднего значения и на 6% больше аналогичного показателя двумя годами ранее.

На первичном рынке было оформлено 521 тыс. кредитов, а на вторичном — 1,13 млн. Год назад цифры были меньше на 64 и 60% соответственно — однако тогда спрос на рынке недвижимости был ограничен внешними потрясениями, а весной — еще и заградительно высокими ставками по ипотеке на вторичном рынке.

По сравнению с 2021 годом выдача на первичном рынке больше на 38% — за счет активных августа–октября 2023 года. На вторичном рынке, наоборот, за 10 месяцев этого года был выдано на 4% меньше кредитов, чем за аналогичный период в 2021 году.

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в январе–октябре 2021, 2022 и 2023 годов

Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ

Количество выданных ипотечных кредитов растет в большинстве регионов

Относительно 2022 года увеличение количества выданных ипотечных кредитов и на первичном, и на вторичном рынке наблюдается во всех субъектах Российской Федерации, по которым есть данные (85 регионов. — Прим. Циан.Аналитики).

По сравнению с 2021 годом количество ипотечных кредитов снизилось в 29 регионах, в 10 оно осталось на том же уровне и еще в 46 увеличилось. Таким образом, более чем в половине субъектов 2023 год по выдаче кредитов успешнее, чем 2021-й.

Что будет с рынком ипотеки в 2024 году

На первичном рынке в 2023 году количество выданных кредитов превысило рекорды 2021-го в абсолютном большинстве регионов. Только в трех субъектах — Санкт-Петербурге, Магаданской и Калужской областях — спрос на ипотеку на новостройки уступает результату двухгодичной давности на 2–14%.

На вторичном рынке в 54 регионах из 85 анализируемых 2023 год стал успешнее 2021-го. В шести субъектах количество кредитов осталось на прежнем уровне, в 25 — значение увеличилось.

Лидеры и аутсайдеры по росту спроса — соседние регионы

Наибольший рост спроса на ипотеку зафиксирован в Тыве — в 3,6 раза относительно 2021 года. Связано это с эффектом низкой базы: в январе−октябре 2021 года в республике было выдано лишь 2,4 тыс. кредитов. Для сравнения: в соседней Хакасии — 5,5 тыс., а в Москве — 110 тыс.

Существенно увеличился спрос на ипотеку также в республиках Дагестан (+71% относительно 2021 года), Алтай (+69%), Северная Осетия — Алания (+45%), Адыгея (+39%). Все эти локации расположены во второй половине и ближе к концу списка регионов по количеству выданных ипотечных кредитов.

Циан.Ипотека: заполните одну анкету и получите решения от ведущих банков онлайн

Отметим, что республики Северного Кавказа лидируют не только по росту спроса на ипотеку, но и по снижению. Так, в Ингушетии количество выданных кредитов в 2023 году сразу в два раза меньше, чем в 2021-м. Правда и здесь сыграл роль эффект низкой базы — за 10 месяцев текущего года было выдано всего ~750 ипотечных кредитов, а два года назад ~1,5 тыс.

В других регионах снижение не такое резкое. Только в четырех субъектах помимо Ингушетии количество выданных ипотечных кредитов сократилось более чем на 10%. Это Магаданская (–18%), Кировская (–11%) и Архангельская (–11%) области, а также Санкт-Петербург (–15%). В большинстве локаций снижение составило 2–6%.

В столичных регионах спрос на ипотеку не достиг рекордов 2021 года

В Москве за 10 месяцев текущего года было выдано 103,4 тыс. ипотечных кредитов. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период два года назад. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге. Только здесь разрыв с показателями двухлетней давности еще выше — 60,2 тыс. (–15%). В Московской и Ленинградской областях также зафиксировано снижение относительно 10 месяцев 2021-го — на 2 и 5% соответственно.

Спрос на столичную недвижимость в 2021 году разгоняли не только покупатели, приобретающие жилье для себя, но и инвесторы, которые хотели заработать на фоне стремительного роста цен. В 2023-м вряд ли получится заработать на перепродаже квартиры так же, как в 2020–2021 годах, ведь цены уже не увеличиваются так быстро. Поэтому и спрос со стороны инвесторов сократился. 

В регионах с развитыми рынками 2023 год стал более успешным

Среди регионов с крупными развитыми рынками есть как локации, в которых удалось побить рекорды 2021 года, — например, Краснодарский край (+24% относительно 10 месяцев 2021-го), Свердловская область (+16%), Ростовская область (+20%), Башкортостан (+24%), так и локации, где спрос на ипотеку просел, — например, Новосибирская область (–4%), Нижегородская область (–1%). В большинстве крупных регионов (в 9 из 14 субъектов с миллионниками, не считая столичных регионов) 2023 год все же стал более успешным, чем 2021-й.

«2023 год для рынка ипотечного жилищного кредитования стал вполне успешным — по итогам 10 месяцев количество выданных кредитов в большинстве регионов РФ превышает показатели прошлых лет. Особенно сильно спрос на ипотеку вырос в республиках Северного Кавказа и юга Сибири, где традиционно этот способ покупки недвижимости был не очень популярен. В столичных регионах, напротив, побить рекорды 2021 года не удалось, в том числе из-за снижения интереса со стороны инвесторов», — объясняет руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в январе–октябре 2021, 2022 и 2023 годов

Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ