Эксперты Циан.Аналитики оценили, как изменилось количество ДДУ (договоров долевого участия) и ДКП (договоров купли-продажи) в I полугодии 2024 года относительно аналогичных периодов предыдущих лет. И подсчитали, как в российских регионах соотносится количество сделок на первичном и вторичном рынках.
С начала 2024 года Росреестр в свободном доступе раз в квартал публикует статистику по количеству зарегистрированных ДКП (договоров купли-продажи) с детализацией по регионам. Статистика по количеству ДДУ (договоров долевого участия) по регионам РФ также выходит раз в три месяца.
При анализе использовались открытые данные по количеству ДКП из информационной системы Росреестра, опубликованные 6 августа 2024 года.
ДКП — это не сделки, а количество зарегистрированных прав собственности физических лиц на жилые помещения на основании договора купли-продажи на рынке вторичной и загородной недвижимости. Реальное количество сделок, по оценкам Росстата, примерно в полтора раза меньше количества ДКП. При сравнении с количеством ДДУ используется показатель «ДКП/1,5».
Данные по количеству ДДУ или сделок на первичном рынке, которые публикует Росреестр, немного отличаются от данных специализированных аналитических центров: они основаны на обработке выписок ЕГРН.
Количество ДКП на вторичном рынке ожидаемо просело
В I полугодии 2024 года было зарегистрировано 1,5 млн ДКП. По сравнению с аналогичным показателем за прошлый год спрос просел на 22%, относительно II полугодия 2023 года — на 34%.
Снижение спроса на треть относительно рекордных продаж в период ажиотажного спроса второй половины 2023 года было предсказуемым: сказался эффект высокой базы.
К этому добавился фактор заградительно высоких ипотечных ставок. В результате количество ДКП меньше прошлогоднего показателя.
Результат I полугодия 2024 года по ДКП — один из самых низких за последние годы (данные Росреестра доступны с 2018 года. — Прим. Циан.Аналитики).
Меньше договоров купли-продажи за первые шесть месяцев года было заключено только в 2020-м. Тогда активность ограничивала пандемия коронавируса. В целом количество ДКП на длительном промежутке времени меняется незначительно.
Количество ДКП в 2019–2024 годах, тыс. шт.
(красным обозначен результат за I полугодие каждого года)
Расчеты Циан.Аналитики по данным Росреестра
Показатель ДДУ — почти рекордный из-за отмены льготной ипотеки
На рынке новостроек в I полугодии 2024 года было заключено 440 тыс. ДДУ. Это один из самых успешных показателей для первых шести месяцев года — больше было лишь в 2019-м. Результат на 18% выше, чем в I полугодии 2023-го, и на 31% ниже, чем во II полугодии 2023-го.
Столь высокое для первой половины года значение объясняется динамикой двух месяцев. Во второй половине мая и в июне на рынке новостроек фиксировался высокий спрос из-за грядущего окончания льготной ипотеки. Покупатели спешили купить квартиру до того, как программа будет завершена.
Еще одна причина роста количества ДДУ — увеличение количества сделок с нежилыми помещениями (в данных по ДДУ учтены все регистрации — от квартир до кладовых. — Прим. Циан.Аналитики).
Количество ДДУ в 2019–2024 годах, тыс. шт
(красным обозначен результат за I полугодие каждого года)
Расчеты Циан.Аналитики по данным Росреестра
Какие регионы лидируют
Топ-10 регионов по количеству ДКП и ДДУ в I полугодии 2024 года очень похожи. Различие лишь в двух регионах: вместо Башкортостана и Самарской области (5-е и 8-е места в рейтинге по ДКП) в топе по ДДУ оказались Тюменская и Ленинградская области.
Больше всего ДКП заключается обычно в регионах с наибольшей численностью населения. Список лидеров почти идентичен топ-10 регионов РФ по этому показателю.
Различие лишь в двух строках: вместо Челябинской области и Дагестана (9-е и 10-е места по численности жителей) в перечне регионов по количеству ДКП оказались Самарская и Новосибирская области (11-е и 15-е места соответственно по численности населения).
Именно для вторичного рынка характерна высокая доля сделок, связанных с естественным и миграционным движением населения.
Количество ДДУ во многом зависит не только от численности населения, но и от девелоперской активности в регионе.
Именно поэтому в лидерах оказались Тюменская, Новосибирская и Ленинградская области, которые по численности населения занимают 29-е, 15-е и 23-е места, при этом в них идет активное жилищное строительство.
На топ-10 регионов по количеству ДКП приходится около 37% всех договоров купли-продажи в стране. А на десятку лидеров по количеству ДДУ — 61%. То есть в 10 регионах-лидерах был зарегистрирован один из трех ДКП и два из трех ДДУ.
Регионы — лидеры по количеству ДДУ и ДКП в 2024 году|
|
Регионы — лидеры по кол-ву ДКП | Кол-во ДКП, тыс. шт | Доля от общего кол-ва ДКП |
|
Регионы — лидеры по кол-ву ДДУ | Кол-во ДДУ, тыс. шт | Доля от общего кол-ва ДДУ |
| 1 | Краснодарский край | 113,6 | 8% | 1 | Москва | 68,9 | 16% |
| 2 | Московская обл. | 87,8 | 6% | 2 | Московская обл. | 41,8 | 10% |
| 3 | Москва | 66,0 | 4% | 3 | Краснодарский край | 33,9 | 8% |
| 4 | Свердловская обл. | 63,4 | 4% | 4 | Санкт-Петербург | 33,8 | 8% |
| 5 | Башкортостан | 45,8 | 3% | 5 | Свердловская обл. | 20,2 | 5% |
| 6 | Санкт-Петербург | 42,6 | 3% | 6 | Новосибирская обл. | 18,2 | 4% |
| 7 | Ростовская обл. | 39,2 | 3% | 7 | Тюменская обл. | 14,9 | 3% |
| 8 | Самарская обл. | 35,6 | 2% | 8 | Ростовская обл. | 13,0 | 3% |
| 9 | Татарстан | 34,2 | 2% | 9 | Татарстан | 12,7 | 3% |
| 10 | Новосибирская обл. | 32,9 | 2% | 10 | Ленинградская обл. | 11,5 | 3% |
|
|
Топ-10 |
|
37% |
|
Топ-10 |
|
61% |
|
|
Прочие регионы |
|
63% |
|
Прочие регионы |
|
39% |
Расчеты Циан.Аналитики по данным Росреестра
На одну сделку в новостройке приходится две сделки на «вторичке» и «загородке»
Рынок новостроек продемонстрировал нестандартно высокие для I полугодия результаты, а рынок «вторички» и «загородки», наоборот, низкие. Поэтому изменилось соотношение этих сегментов, которое длительное время было удивительно стабильным.
В I полугодии 2019–2023 годов на одну сделку в новостройке приходилось 2,5−3 сделки на вторичном и загородном рынках. За период с января по июнь 2024 года разрыв сократился до одной сделки к двум сделкам.
Наибольший разрыв — в регионах, где на рынке новостроек очень мало объектов: Мурманская область, Чечня, Ингушетия, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Алтай и другие.
Есть регионы, где с января по июнь 2024 года совсем не было сделок с новостройками — это Магаданская область, Ненецкий АО, Чукотский АО и Еврейская АО.
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской области доля новостроек в общем количестве сделок больше, чем в целом по стране. То же касается и регионов с миллионными агломерациями и развитыми рынками жилья (Новосибирская и Тюменская области).
| Регион* | Кол-во ДКП в I полугодии 2024 года, тыс. шт | Доля от общего кол-ва ДКП | Кол-во ДДУ в I полугодии 2024 года, тыс. шт | Доля от общего кол-ва ДДУ |
| РФ | 1500 | 440 | ||
| Краснодарский край | 113,6 | 8% | 33,9 | 8% |
| Московская обл. | 87,8 | 6% | 41,8 | 10% |
| Москва | 66 | 4% | 68,9 | 16% |
| Свердловская обл. | 63,4 | 4% | 20,2 | 5% |
| Башкортостан | 45,8 | 3% | 9,8 | 2% |
| Санкт-Петербург | 42,6 | 3% | 33,8 | 8% |
| Ростовская обл. | 39,2 | 3% | 13 | 3% |
| Самарская обл. | 35,6 | 2% | 4,9 | 1% |
| Татарстан | 34,2 | 2% | 12,7 | 3% |
| Новосибирская обл. | 32,9 | 2% | 18,2 | 4% |
| Челябинская обл. | 32 | 2% | 5,6 | 1% |
| Нижегородская обл. | 31,1 | 2% | 5,2 | 1% |
| Ставропольский край | 30,3 | 2% | 9,4 | 2% |
| Красноярский край | 30,2 | 2% | 5,3 | 1% |
| Ленинградская обл. | 29,9 | 2% | 11,5 | 3% |
| Пермский край | 27,7 | 2% | 6 | 1% |
| Крым | 26,3 | 2% | 6,8 | 2% |
| Алтайский край | 26,3 | 2% | 3,5 | 1% |
| Кемеровская обл. | 26,2 | 2% | 2,2 | 0,5% |
| Саратовская обл. | 24,7 | 2% | 1 | 0,2% |
| Воронежская обл. | 24,4 | 2% | 6,5 | 1% |
| Тюменская обл. | 23,6 | 2% | 14,9 | 3% |
| Волгоградская обл. | 22,6 | 2% | 4,2 | 1% |
| Иркутская обл. | 22,1 | 1% | 3,1 | 1% |
| Приморский край | 20,6 | 1% | 8,1 | 2% |
| Омская обл. | 18,9 | 1% | 1,4 | 0,3% |
| Оренбургская обл. | 18,2 | 1% | 2,2 | 1% |
| Владимирская обл. | 18 | 1% | 1,5 | 0,3% |
| ХМАО | 17,4 | 1% | 2,1 | 0,5% |
| Удмуртия | 17,1 | 1% | 5,4 | 1% |
| Чечня | 17 | 1% | 0,03 | <0,1% |
| Тверская обл. | 15,4 | 1% | 1,8 | 0,4% |
| Дагестан | 14,9 | 1% | 0,5 | 0,1% |
| Пензенская обл. | 14,5 | 1% | 4,5 | 1% |
| Кировская обл. | 14,2 | 1% | 1,8 | 0,4% |
| Хабаровский край | 14 | 1% | 4,3 | 1% |
| Вологодская обл. | 12,9 | 1% | 1,5 | 0,4% |
| Ярославская обл. | 12,3 | 1% | 2,7 | 1% |
| Липецкая обл. | 12,3 | 1% | 1,5 | 0,3% |
| Белгородская обл. | 12,3 | 1% | 0,7 | 0,2% |
| Архангельская обл. | 12,1 | 1% | 2,5 | 1% |
| Бурятия | 11,8 | 1% | 1,9 | 0,4% |
| Томская обл. | 11,5 | 1% | 1,3 | 0,3% |
| Калининградская обл. | 11,3 | 1% | 4,3 | 1% |
| Рязанская обл. | 10,9 | 1% | 4 | 1% |
| Ульяновская обл. | 10,8 | 1% | 2,6 | 1% |
| Чувашия | 10,4 | 1% | 3,1 | 1% |
| Тульская обл. | 10,3 | 1% | 4,3 | 1% |
| Курганская обл. | 10,1 | 1% | 1,2 | 0,3% |
| Смоленская обл. | 9,9 | 1% | 1,5 | 0,3% |
| Астраханская обл. | 9,3 | 1% | 3,4 | 1% |
| Забайкальский край | 9,3 | 1% | 0,9 | 0,2% |
| Кабардино-Балкария | 9,3 | 1% | 0,7 | 0,2% |
| Брянская обл. | 9,1 | 1% | 1,6 | 0,4% |
| Курская обл. | 9,1 | 1% | 1 | 0,2% |
| Калужская обл. | 8,7 | 1% | 1,4 | 0,3% |
| Амурская обл. | 8,5 | 1% | 1,5 | 0,3% |
| Коми | 8,5 | 1% | 0,3 | 0,1% |
| Тамбовская обл. | 7,6 | 1% | 1,1 | 0,3% |
| Ивановская обл. | 7,4 | 0,5% | 1,3 | 0,3% |
| Новгородская обл. | 7,3 | 0,5% | 0,7 | 0,1% |
| Мурманская обл. | 7,2 | 0,5% | 0,01 | <0,1% |
| Костромская обл. | 6,7 | 0,4% | 0,7 | 0,2% |
| Мордовия | 6,7 | 0,4% | 0,6 | 0,1% |
| ЯНАО | 6,6 | 0,4% | 0,6 | 0,1% |
| Марий Эл | 6,4 | 0,4% | 1,5 | 0,4% |
| Псковская обл. | 6,1 | 0,4% | 1 | 0,2% |
| Орловская обл. | 6,1 | 0,4% | 1 | 0,2% |
| Хакасия | 6,1 | 0,4% | 1 | 0,2% |
| Северная Осетия – Алания | 5,9 | 0,4% | 0,6 | 0,1% |
| Карачаево-Черкесия | 5,4 | 0,4% | 0,1 | <0,1% |
| Адыгея | 5,3 | 0,4% | 2,2 | 0,5% |
| Карелия | 5,2 | 0,3% | 0,9 | 0,2% |
| Сахалинская обл. | 5,1 | 0,3% | 0,8 | 0,2% |
| Якутия | 4,9 | 0,3% | 2 | 0,5% |
| Севастополь | 4,8 | 0,3% | 0,8 | 0,2% |
| Тыва | 3,8 | 0,3% | 2,1 | 0,5% |
| Калмыкия | 3,3 | 0,2% | 0,2 | <0,1% |
| Алтай | 3,1 | 0,2% | 0,2 | <0,1% |
| Ингушетия | 3,1 | 0,2% | 0,03 | <0,1% |
| Камчатский край | 2,6 | 0,2% | 0,1 | <0,1% |
| Еврейская АО | 1,8 | 0,1% | – | – |
| Магаданская обл. | 1,5 | 0,1% | – | – |
| Ненецкий АО | 0,4 | <0,1% | – | – |
| Чукотский АО | 0,4 | <0,1% | – | – |
* Приведена статистика по тем регионам, данные по которым размещены на сайте Росреестра.
Расчеты Циан.Аналитики по данным Росреестра
Фото: Shutterstock / Fotodom
